På en formell konsert spelar Tom, i smoking som solist, en pianoversion av ”Hungarian Rhapsody No. 2”. Jerry, som bor och sover inuti pianot, väcks bryskt och sätter sig sedan ovanpå pianot för att håna katten genom att ”dirigera” honom. Tom slänger bort Jerry från pianot och fortsätter att spela.
Jerry reser sig upp under en av tangenterna. Tom spelar tremolo på denna tangent och slår Jerry i huvudet med den, och försöker sedan utan framgång krossa musen under tangenterna. När Tom lyfter sina fingrar fortsätter pianot att spela av sig självt, med Jerry som manipulerar filten inifrån. För att tysta honom slår Tom Jerry med ett stämverktyg. Som vedergällning slår Jerry pianotangentens lock på Toms fingrar och dyker sedan upp längst till höger på pianot för att försöka skära av Toms finger med en sax när han spelar en mycket hög ton. Efter sex missar byter Jerry ut en musfälla mot de vita tangenterna strax nedanför. Tom spelar på tangenterna på vardera sidan i några sekunder, men till slut fastnar hans finger i fällan.
Jerry sprattlar upp och ner på pianot, varpå Tom klättrar upp på pianot i förföljelse och fortsätter att spela med fötterna. När Tom åter sätter sig på sin plats dansar Jerry runt på filtarna och ändrar för tillfället melodin (”On the Atchison, Topeka and the Santa Fe”). Tom spelar sedan ett ackord där Jerry studsar upprepade gånger, samtidigt som han gör förolämpande miner mot katten vid varje studs, Tom fångar till slut Jerry och kastar honom in i pianostolen. Jerry kryper sedan ut ur en öppning och manipulerar stolens reglage, vevar upp den och skickar den rakt ner, vilket gör att Tom landar på tangenterna.
Nu är Tom helt trött och stoppar in Jerry i filtarna och blir sedan galen på pianot. Filtarna börjar slå Jerry runt, ge honom smisk och krossa honom fram och tillbaka. Till slut kommer Jerry ut på ett mycket ilsket humör, bryter av några filtar och använder dem som trumpinnar och spelar rapsodins final i en sista vedergällning. Jerry ökar hela tiden tempot i sitt spel, vilket gör att Tom faller ihop av utmattning i slutet av rapsodin, med ärmarna på sin smokingjacka hängande runt handlederna. Publiken applåderar sedan för framträdandet, och Jerry tar åt sig berömmen när en strålkastare lyser på honom.