Synopsis
När hennes make, den romerske kejsaren Claudius (Claudio), tycks ha drunknat till sjöss, planerar Agrippina att hennes son Nero (Nerone) ska efterträda honom. Claudius har dock räddats av Otho (Ottone) och därför avbryts Neros förestående kröning. Otho anländer och berättar för Agrippina att den tacksamma Claudius har utsett honom till sin efterträdare. Han berättar också att han är förälskad i Poppea. Agrippina, som vet att Claudius också har planer på Poppea, och som ser en möjlighet att främja sin sak för Nero, berättar för Poppea att Otho har gått med på att överlämna henne till Claudius i utbyte mot tronen. Hon övertalar Poppea att berätta för Claudius att Otho har förbjudit henne att träffa honom, vilket får Claudius att vägra Otho kronan.
AKT II
Otho kräver sin belöning av Claudius, som genast fördömer honom som en förrädare. Agrippina, Poppea och Nero följer efter och lämnar Otho ensam, förvirrad och nedstämd. Men Poppea börjar tvivla på hans skuld och så småningom övertygar Otho henne om att han är oskyldig. Under tiden berättar Agrippina för Claudius att Otho konspirerar mot honom och övertalar honom att utse Nero till kejsare.
AKT III
Poppea övertygar Claudius om att även om hon en gång trodde att Otho hade förrått dem, så var det i själva verket Nero som hade gjort det. Hon avslöjar sedan att Nero gömmer sig i hennes rum. Claudius avskedar sin styvson, som springer till sin mor för att informera henne om Poppeas förräderi. Agrippina konfronterar Claudius, skäller ut honom för att han gett efter för Poppeas inflytande och avslöjar att Otho är förälskad i Poppea. Claudius kallar Poppea, Otho och Nero och beordrar Nero att gifta sig med Poppea, samtidigt som han återinsätter Otho på tronen. Otho vädjar till Claudius att låta honom avstå från tronen och gifta sig med Poppea, och Claudius går med på det och överlämnar slutligen tronen till Nero och välsignar Othos och Poppeas äktenskap.