Tijdens een formeel concert speelt Tom, in smoking als solist, een pianoversie van de “Hungarian Rhapsody No. 2”. Jerry, die in de piano woont en slaapt, wordt ruw gewekt en gaat bovenop de piano zitten om de kat te bespotten door hem te “dirigeren”. Tom wipt Jerry van de piano en gaat verder met spelen.
Jerry komt onder een van de toetsen vandaan. Tom speelt tremolo op deze toets, slaat ermee op Jerry’s hoofd, en probeert dan tevergeefs de muis onder de toetsen kapot te slaan. Als Tom zijn vingers opheft, speelt de piano uit zichzelf verder, terwijl Jerry van binnenuit de viltjes manipuleert. Om hem stil te krijgen, slaat Tom Jerry met een stemapparaat. Als vergelding slaat Jerry het deksel van het pianoklavier op Tom’s vingers en duikt dan helemaal rechts van de piano op om te proberen Tom’s vinger af te knippen met een schaar terwijl hij een hele hoge noot speelt. Na zes missers vervangt Jerry een muizenval voor de witte toetsen er net onder. Tom bespeelt de toetsen aan weerszijden een paar seconden, maar uiteindelijk raakt zijn vinger verstrikt in de val.
Jerry steigert op en neer op de piano, waarop Tom in de achtervolging op de piano klimt en met zijn voeten blijft spelen. Als Tom weer op zijn stoel gaat zitten, danst Jerry rond op de viltjes, waardoor de melodie even verandert (“On the Atchison, Topeka and the Santa Fe”). Tom speelt dan een akkoord waarbij Jerry herhaaldelijk wordt gestuiterd, terwijl hij beledigende gezichten naar de kat trekt bij elke stuitering, Tom vangt Jerry uiteindelijk op en gooit hem in de pianokruk. Jerry kruipt dan uit een opening en manipuleert de bediening van de stoel, zwengelt hem aan en stuurt hem naar beneden, waardoor Tom op de toetsen belandt.
Nu helemaal zat, propt Tom Jerry in de viltjes en gaat dan als een gek tekeer op de piano. De vilten beginnen Jerry te slaan, slaan hem en pletten hem heen en weer. Uiteindelijk komt Jerry in een zeer boze bui tevoorschijn, breekt enkele vilten af en speelt, gebruikmakend van deze vilten als trommelstokjes, het slot van de rapsodie als een laatste vergelding. Jerry voert het tempo van zijn spel steeds verder op, zodat Tom aan het eind van de rapsodie uitgeput in elkaar zakt, de mouwen van zijn smokingjasje hangen nu om zijn polsen. Het publiek applaudisseert voor de prestatie, en Jerry neemt de lof voor zichzelf als een spotlight op hem schijnt.