De Financial Times 300 Top Registered Investment Advisers is een onafhankelijke lijst die jaarlijks wordt geproduceerd door Ignites Research, een divisie van Money-Media, Inc, in opdracht van de Financial Times (juli 2020). De FT 300 is gebaseerd op gegevens van RIA firma’s, regelgevende bekendmakingen, en de FT’s onderzoek. De lijst weerspiegelt de prestaties van elke praktijk op zes primaire gebieden: beheerd vermogen, vermogensgroei, compliance record, bestaansjaren, geloofsbrieven en online toegankelijkheid. Meer dan 750 gekwalificeerde kantoren stelden zich kandidaat voor de prijs, waarvan er 300 werden geselecteerd (40%). Deze prijs is geen evaluatie van de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten en is geen indicatie van de toekomstige prestaties van de praktijk. Noch de RIA-firma’s, noch hun medewerkers betalen een vergoeding aan The Financial Times in ruil voor opname in de FT 300.
Het Women’s Choice Award® Financial Advisor-programma is in het leven geroepen door WomenCertified Inc., de stem van vrouwen, in een poging vrouwen te helpen slimme financiële keuzes te maken. Het financiële programma van de Women’s Choice Award is gebaseerd op 17 objectieve criteria die verband houden met het leveren van kwaliteitsservice aan vrouwelijke klanten, zoals geloofsbrieven, ervaring en een gunstige regelgevingsgeschiedenis, naast andere factoren. Financiële adviseurs betalen geen vergoeding om in aanmerking te komen voor het programma. De opname van een financieel adviseur in het WCA Financial Advisor-netwerk mag niet worden opgevat als een goedkeuring van de financieel adviseur door WomenCertified Inc. of haar partners en gelieerde bedrijven en is geen garantie voor toekomstig beleggingssucces.
Gebaseerd op 10 objectieve geschiktheids- en evaluatiecriteria, waaronder minimaal 5 jaar als actieve financiële professional, gunstige regelgeving en klachtengeschiedenis, accepteert nieuwe klanten, klantbehoudpercentages, beheerd klantenvermogen, opleiding en professionele aanduidingen. In 2020 kwamen 3.314 vermogensbeheerders uit Atlanta in aanmerking voor de onderscheiding; 268 (8% van de kandidaten) werden uitgeroepen tot 2020 Five Star Wealth Managers. Deze onderscheidingen zijn niet indicatief voor de toekomstige prestaties van de vermogensbeheerder. Uw ervaringen kunnen verschillen. Ga voor meer informatie naar. www.fivestarprofessional.com.
De rangschikking van de Forbes “Top Women Wealth Advisors” en “Best-In-State Wealth Advisors,” is ontwikkeld door SHOOK Research en is gebaseerd op persoonlijke en telefonische due diligence-bijeenkomsten om elke adviseur kwalitatief te evalueren, een belangrijk onderdeel van een rangschikkingsalgoritme dat omvat: klantenbehoud, ervaring in de sector, beoordeling van nalevingsdossiers, bedrijfsnominaties; en kwantitatieve criteria, waaronder: beheerd vermogen en gegenereerde inkomsten voor hun bedrijven. Beleggingsprestaties zijn geen criterium omdat klantdoelstellingen en risicotoleranties variëren en adviseurs zelden gecontroleerde prestatierapporten hebben. Rangschikkingen zijn gebaseerd op de meningen van SHOOK Research, LLC en zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties of representatief voor de ervaring van een bepaalde klant. Noch Forbes noch SHOOK Research ontvangen een vergoeding in ruil voor plaatsing op de ranglijst. Voor meer informatie: www.SHOOKresearch.com.