Na slavnostním koncertě předvádí Tom ve smokingu jako sólista klavírní verzi „Maďarské rapsodie č. 2“. Jerry, žijící a spící uvnitř klavíru, je hrubě probuzen, pak si sedne na vrchol klavíru, aby se kočce vysmál tím, že ji „diriguje“. Tom shodí Jerryho z klavíru a pokračuje ve hře.
Jerry vstane zpod jedné z kláves. Tom hraje na tuto klávesu tremolo, mlátí s ní Jerryho do hlavy a pak se neúspěšně pokouší rozbít myš pod klávesami. Když Tom zvedne prsty, klavír hraje dál sám, přičemž Jerry manipuluje s plstí zevnitř. Aby ho Tom utišil, praští Jerryho ladičkou. Na oplátku Jerry přibouchne víko klaviatury na Tomovy prsty a pak vyskočí na pravé straně klavíru, aby se pokusil nůžkami ustřihnout Tomovi prst, když hraje velmi vysoký tón. Po šesti nezdarech Jerry nahradí bílé klávesy těsně pod ním pastí na myši. Tom několik vteřin hraje na klávesy po obou stranách, ale nakonec se mu prst v pasti zachytí.
Jerry poskakuje po klavíru nahoru a dolů, načež Tom v pronásledování vyleze na klavír a pokračuje ve hře nohama. Když se Tom vrátí zpět na své místo, Jerry tancuje po plsti a na okamžik změní melodii („On the Atchison, Topeka and the Santa Fe“). Tom pak zahraje akord, při kterém se Jerry opakovaně odráží, přičemž při každém odrazu dělá na kočku urážlivé obličeje, Tom nakonec Jerryho chytí a hodí ho do klavírní stoličky. Jerry pak vyleze z otvoru a manipuluje s ovládacími prvky sedátka, vytočí ho a pošle ho dolů, čímž Tom přistane na klávesách.
Teď už toho má Tom úplně dost, nacpe Jerryho do filcu a pak se na klavíru zblázní. Filc začne Jerryho mlátit, plácat ho a mačkat ho sem a tam. Nakonec se Jerry vynoří ve velmi rozzlobené náladě, ulomí několik plstí a pomocí nich jako paliček zahraje finále rapsodie v poslední odvetě. Jerry neustále zvyšuje tempo své hry, což způsobí, že se Tom na konci rapsodie vyčerpáním zhroutí a rukávy jeho smokingového saka mu nyní visí kolem zápěstí. Publikum pak za výkon tleská a Jerry si pochvalu odnáší sám, když na něj svítí reflektor.