- Review yourholding with our current rates and brackets guide.
- 2020年のIRA拠出を検討し、退職金プランを作成または更新しましょう。
- 受取人の指定
- Consider making a charitable contribution2
- Visit the E*TRADE Tax Center
- 利益、損失、経費を見直し、投資からの収入と分配の潜在的な税効果を検討します。
- Review and rebalance your portfolio
- Review the CARES Act changes from 2020.
Top considerations
Why?
現在の源泉徴収を確認し、税率を知ることで、事前の税金見積もりができ、適切であれば年末までに収入や支出を調整する計画を立てることができます。
なぜですか？ 2021年4月15日（木）が2020年税制改正のための拠出期限です。 リタイアメントプランは毎年見直し、目標や目的を確認し、いくら積み立てる必要があるのか、現在の状況を確認し、軌道に乗るように調整することが重要です。 あなたは退職金制度を持っていない場合は、今1.6404>
どのように作成するのに良い時期かもしれません？
E*TRADEで伝統的なまたはRoth IRAに開いて貢献することを検討する。 アカウントの種類はあなたのニーズを満たすことができるかを判断するのに役立つetrade.com/iratoolでIRAセレクタツールを使用するか、またはガイダンスのための税の専門家に相談してください。 その後、さまざまなオプションについて学ぶためにetrade.com/retirementで私たちの退職計画のページをチェックアウトし、あなたの現在の計画を評価したり、1を作成することができます。 口座開設後、etrade.com/calculator（ログインが必要）で利用できる当社の退職計画計算機により、退職計画のカスタマイズやモニタリングが簡単にできます
なぜか
ライフイベントにより受取人の指定が影響を受けることがあります。
どのように？
受取人の指定や更新はすばやく簡単に行えます。
Year-end tax moves
Why?
qualified appreciated stockの寄付は、あなたのお気に入りの原因に与える金額を最大化できるかもしれません。
詳細を確認するには、etrade.com/donations.
Why？
それはあなたがフォーム1099と5498などの税務文書、ダウンロードや印刷、重要な税の日付の完全なリストを表示できるところです。
また、タックスシーズンの準備に役立つ記事、FAQ、ツール、原価計算の資料もあります。
方法は？
なぜ？
年末までに2020年の取引を見直せば、2020年の税を減らす機会を見つけるのに役立つでしょう。 また、投資からの特定の分配は、経常利益として課税される可能性があります。 同時に、不動産投資信託（REIT）からの経常利益分配金の一部や、上場パートナーシップからの所得配分は、税控除の対象となる場合があります。
方法は？
etrade.com/gainlossでお客様の利益と損失を確認し、これらの保有銘柄や、今後検討中の投資のタイミングについて税務または財務アドバイザーに相談してみてください。
Always a good idea
Why?
Rebalancing your portfolio regularly may help you stay aligned with your investment goals and objectives.
どのように？
今年、状況が変化したり、ライフイベントを経験した場合は、常に貯蓄目標を見直し、投資がまだ軌道に乗っているかどうかを確認することをお勧めします。 投資家情報はetrade.com/investorprofileでいつでも更新することができます。 また、877-800-1208でE*TRADEファイナンシャルコンサルタントと話すことができます。
Why？
2020年3月に、コロナウイルス支援、救済、および経済セキュリティ法案（CARES Act）は法律に署名し、IRAと適格退職年金に焦点を当てた救済規定を含んでいました。 これらの変更は、これらの口座における特定の取引の処理と税務申告に影響を与えます。
どのように？
CARES法に基づく主要な変更に焦点を当てた当社の記事をご覧ください。