多くの投資家は、”銀はいつ上がるのか？”と自問しています。
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銀が信じられないほど不安定な貴金属であることは秘密ではありません。 このような状況下において、「銀はいつ上がるのか」という問いに答えることは、非常に難しいことです。
しかし、このトピックについて異なる意見を追跡することは可能です。
銀はいつ上がるのか：銀の前年比
「銀はいつ上がるのか」という問いにアプローチするには、その過去のパフォーマンスに注目することが有効です。
過去1年間の銀の値動きを理解しようとするとき、金価格の動きを見ることが役に立ちます。
金、そして銀にとって、最近の重要な価格要因は、需給関係ではなく、不確実性でした。 このように、この一年は、米国と北朝鮮、中国、イランなどの国々との緊張関係など、地政学的な大きな出来事が多くありました。 それらやその他の動きは、貴金属市場の投資家にとって大きな懸念材料となっています。
貴金属投資家は、米国連邦準備制度の金利計画にも注視してきました。 利上げは一般的に銀と金の現物価格にとってマイナスです。それは、金利が高くなると、利息を発生させることができる商品に投資することがより有益になるからです。
銀に投資しようとしている、「銀はいつ上がるのか」と考える市場参加者は、中央銀行の動きに注目したいことでしょう。 2019年7月、FRBは2008年以来初めて利下げを開始し、金利を4分の1ポイント下げて2～2.25％の範囲としました。 それ以来、FRBは金利をゼロに切り下げてきた。 この6月の時点で、FRBはすぐに金利を引き上げる計画はなく、実際、中央銀行の一部のエコノミストはゼロ金利以下の金利を主張している。
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銀はいつ上がるのか：銀の供給と銀の需要
銀価格が勢いを増しているため、投資家は次に何が来るかを知りたがっています。
今後、地政学的なイベント、コロナウイルスのパンデミックによる世界的な社会経済への影響、FRBの金利変動などが注目されるポイントになるでしょう。 米中が長年の貿易摩擦に巻き込まれ、金が上昇を続ける中、銀は2020年の輝かしい姿を見ることになるかもしれません。
しかし、銀の供給や銀の需要はどうでしょうか？ 興味深いことに、シルバーインスティテュートとメタルズフォーカスが発表した最新のワールドシルバーサーベイによれば、2019年には、世界の銀供給量全体が1％増加したにもかかわらず、銀市場は鉱山生産量が減少しました。
2020年には、鉱山生産量は5％減少して7億9700万オンスとなり、世界の銀供給量全体は4％沈んで9億7800万オンスになると予想されています。 これは、2009年以来の世界銀供給量の最低水準となります。
銀の需要面では、2019年に自動車の電動化や太陽光発電の復活により、産業部門が消費量増加に寄与しました。 “太陽光発電の需要はオフテイクで7%の目覚ましい増加を記録し、年間2番目に高い水準に上昇した “と報告されています。
投資家の銀需要も昨年2015年以来最高の増加を記録し、12%上昇し1億8610万オンスに達したとされています。 この銀市場は、3年目の成長となり、16%増の2億1,500万オンスとなるはずです。 「
銀はいつ上がるのか：銀の将来
銀価格の見通しは、需要と供給の影響を受けますが、経済や政治が不安定な時期に安全資産として貴金属を購入する投資家の影響も大きく受けます。
スコッチバンクの1月のレポートでは、通貨ヘッジとしての銀の重要な役割と産業需要の緩やかな伸びが見込まれることから、今後1年間の銀価格のレンジを15米ドルから23米ドルと予想しています。
しかし、今年から2021年にかけて、銀価格の予測はコロナウイルスのパンデミックにより複雑になってきています。 インベスティングニュースネットワークによると、メタルズフォーカスのディレクターであるフィリップ・ニューマンは、コロナウイルスの大流行が銀市場に多くの不確実性をもたらしていると強調しました。
「途方もない不確実性を投じていると言っても、それは控えめな表現です。 私たちは、私たちがまとめた数字で、判断しなければならないことを悟ったのです。 “私たちはセンセーショナルな見解になりたくなかったのです。
もちろん、操作の問題もあります。Gold and Silver DigestやGATAのエド・スティアなどの専門家は、銀価格はJPM（NYSE：JPM）などの団体にコントロールされていて、これらのプレイヤーが許可するまで大きく上昇することはないだろうと考えています。
しかし、これらの要素は、銀価格が再び50米ドル近くの最高値になることはないことを意味しているのではありません。
マーカスとブライアン・ルンディンのインタビューの全文は上記の通りです。
「私は2011年に起こったことを見て、それがこの本の中に入っています」と、マーカスはInvesting News Networkとのインタビューの中で述べています。 “裏づけのない紙を大量に売ったから価格が下がったのか、あるいは別の説明があるのか、どちらかです。 しかし、それが正しいのであれば、私にとっては、50米ドルが自由市場が戻ってくるときの底値のように思える。」
投資家にとって、覚えておくべき重要なポイントは、資源分野は循環的に動くということです。 また、「安く買って高く売る」というアドバイスがよく繰り返されるのには理由があり、市場の底値を予測することは不可能に近いですが、今日の価格では、確かに今が購買力を発揮して銀を買う良い機会かもしれません。
この記事は2015年にInvesting News Networkが最初に掲載した記事を更新したものです。
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証券開示：私、メリッサ・ピスティーリはこの記事で言及したいかなる会社にも直接投資利益を保有していない。
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