パックス・ワールド投資信託は、持続可能な世界経済への移行を投資アプローチに重視した投資信託です。
投資信託の仕組みと、それが自分にとって正しい投資であるかどうかを知ることができます。
パックス・ワールド・ミューチュアル・ファンドとは？
パックス・ワールド・ファンズは、ロンドンに拠点を置く持続可能な投資会社であるImpax Asset Management LLCが助言し、ALPS Distributors, Inc.が販売する11本の投資信託のファミリーです。
パックス・ワールド・ミューチュアル・ファンドの仕組み
1971年、パックス・ファンド（現パックス・サステナブル・アロケーション・ファンド）は、持続可能性の問題を念頭に置いて投資する米国初の公募ファンドとして発売されました。 パックス・ワールド・ファンズ・ファミリーは、インパックス・アセット・マネジメント（旧パックス・ワールド・マネジメント）の助言のもと、より持続可能な世界経済への移行の中で、投資家のリスク調整後リターンを強化するという使命を維持しています。
そのため、すべてのファンドがポートフォリオ構築とファンド運用のアプローチにおいて、財務的要素に加えて環境、社会、ガバナンス（ESG）の要素を取り入れ、そのような移行に伴うリスク（気候変動や天然資源の制約など）を最小限に抑え、（多様性や包括性の増加などの）利益を生かして株主への中長期の利益を最大化させることを目的としています。 ファンドには投資家向けと機関投資家向けの株式クラスがあります（一部Aクラス株式もあります）。 そして、投資家にとっての恩恵として、ファンドはノーロードで、投資家向け株式は最低1000ドルから購入できます。
ただし、投資目的、資産配分、対象証券、ファンド運用スタイル、配分で重視するESGや財務要因などはファンドによって異なります。 投資家は、自分の投資目標に最も適した資質の組み合わせのファンドを選択する必要があります。 例えば、長期的な成長よりも安定した債券収入を重視する場合は、株式への配分を75％以下に維持する「パックス・サステナブル・アロケーション・ファンド」を検討します。
ロードファンドとは異なり、ノーロードファンドでは購入や売却に手数料がかからない。
パックスワールド投資信託の種類
パックスワールドファンドには合計11種類の投資信託が含まれています。
Pax Sustainable Allocation Fund
以前はPax World Balanced Fundとして知られていたこのファンドは、その投資アプローチにおいて、社会的・経済的基準を考慮した最初のファンドでした。 このファンドは通常、資産の50～75％を株式で、25～50％を債券で維持するものです。 第一の目的は、収益の追求と元本の保全です。 1265>
パックス・ワールド・ラージ・キャップ・ファンド
このファンドは、資本の長期的な成長を目指します。 そのため、通常、純資産の80％以上をS&P 500の範囲の時価総額（または「キャップ」）を持つ企業の株式（普通株式、優先株、普通株式または優先株に転換できる証券など）に投資します。
大型株ファンドと他のパックス・ワールド・ファンドは、化石燃料を使わない、つまり、化石燃料の抽出や精製に関わる企業に通常投資しないファンドです。
Pax World Small Cap Fund
この小型株投資信託は、ラッセル2000インデックスの範囲内の時価総額を持つ企業に投資することによって長期的な資本成長の目的を達成するものです。
Pax ESG Beta Quality Fund
長期的な資本成長の目的を達成するために、この投資信託は、ESGと財務要因の両方を考慮する「スマートベータ」または要因投資戦略を使用していますが、品質の知覚レベルが高い大型企業を強調します。 ファンドマネージャーは、ESGスコア（独自のフレームワークで測定）、収益性、利益が高く、かつ低リスクの企業をより重視します
パックスESGベータ配当ファンド
この投資信託は、収入と資本増加を第一目標、資本の保全を第二目標として設定されています。 パックスESGベータ・クオリティ・ファンドと同様に、この配当ファンドは、ESGと財務の両方の要素を取り入れながら、特定の要素を過重に扱う「スマート・ベータ」投資戦略に従っています。 この場合、ESGスコアが高く、配当のある国内大型企業を中心に、純資産額の80％を配当株式に投資する。
パックス・グローバル・オポチュニティ・ファンド
長期の資本成長を目指すこのファンドは、ファンドマネージャーが持続可能な経済への移行から利益を得られると考える企業に純資産額の80％以上を投資している。
パックス・グローバル環境市場ファンド
このファンドは、代替エネルギーやエネルギー効率、汚染防止、廃棄物管理などの分野で、サービスや技術を通じて環境の改善に注力する企業に純資産の80％を投資し、長期の資本成長を目指しています。 国内と新興国、成長株とバリュー株の両方に投資します。
パックス・エレベート グローバル女性インデックスファンド
このファンドは、グローバル女性リーダーシップインデックスのリターンと女性インデックスのリスクプロファイルを追跡しようとするファンドです。 ジェンダー・リーダーシップの基準に重きを置いたファクター・ベースの投資アプローチを採用しています。 1265>
Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund
このパッシブ運用の投資信託は、MSCI社が作成したMSCI EAFE ESG Leaders Indexのリターンに追随します。 総資産の80％を同指数の個別証券、および同指数の個別証券を表す米国預託証券、グローバル預託証券、ユーロ預託証券に投資しています。
パックス・コア債券ファンド
この投資信託は、収益の獲得と元本の保全に努めるものです。 純資産総額の80％以上を債券で運用し、その中には住宅ローン証券などの債務証券、米国政府証券、社債、地方債などが含まれます。 債券は通常、投資適格で、スタンダード・アンド・プアーズの格付けがBBB-以上に相当するものです。
パックス・ワールド・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
このハイ・イールド債券ファンドの主要目的は高い経常利益を求めることで、資本増価はその副次的目的です。 通常、資産の80％以上はジャンク債（スタンダード&プアーズ・レーティングス・グループからBBB-以下、ムーディーズ・インベスターズ・サービスからBaa3以下の格付けを受けた高利回り固定利付証券）で構成されています。
これらのファンドは、思慮深く持続可能な投資によって中長期的なリターンを最大化しようとする社会的・環境的意識の高い個人にとって最も自然な選択肢です。
しかし、さまざまな普遍的投資目的に対応するため、投資家の間で幅広い魅力を持っています。 インカムゲインや長期的なキャピタルグロースを望むなら、その目標に合うファンドがファミリーの中にあるはずです。
Key Takeaways
- Pax World Funds は、持続可能な経済へのシフトを念頭に置いて投資するミューチュアルファンドファミリーである。
- ファンドはノーロードで、最低投資額は1000ドルです。
- ファミリーの11ファンドは、成長志向のファンドからインカムファンドまで多岐にわたっています。
The Balanceでは税金、投資、金融サービスおよびアドバイスを提供していません。 また、特定の投資家の投資目的、リスク許容度、財務状況を考慮することなく情報を提供しており、すべての投資家に適しているわけではない可能性があります。 過去の実績は、将来の結果を示唆するものではありません。 投資は元本割れを含むリスクを伴います