Il Financial Times 300 Top Registered Investment Advisers è un elenco indipendente prodotto annualmente da Ignites Research, una divisione di Money-Media, Inc. per conto del Financial Times (luglio 2020). L’FT 300 si basa sui dati raccolti dalle aziende RIA, sulle informazioni normative e sulla ricerca del FT. L’elenco riflette le prestazioni di ogni pratica in sei aree principali: attività in gestione, crescita del patrimonio, record di conformità, anni di esistenza, credenziali e accessibilità online. Più di 750 aziende qualificate si sono candidate per il premio, 300 delle quali sono state selezionate (40%). Questo premio non valuta la qualità dei servizi forniti ai clienti e non è indicativo delle prestazioni future della pratica. Né le imprese RIA né i loro dipendenti pagano una tassa al Financial Times in cambio dell’inclusione nel FT 300.
Il programma Women’s Choice Award® Financial Advisor è stato creato da WomenCertified Inc, la voce delle donne, nel tentativo di aiutare le donne a fare scelte finanziarie intelligenti. Il programma finanziario Women’s Choice Award si basa su 17 criteri oggettivi associati alla fornitura di un servizio di qualità alle donne clienti, come credenziali, esperienza e una storia normativa favorevole, tra gli altri fattori. I consulenti finanziari non pagano una tassa per qualificarsi per il programma. L’inclusione di un consulente finanziario all’interno della rete WCA Financial Advisor non deve essere interpretata come un’approvazione del consulente finanziario da parte di WomenCertified Inc. o dei suoi partner e affiliati e non è una garanzia di successo futuro degli investimenti.
Basato su 10 criteri oggettivi di ammissibilità e valutazione, tra cui un minimo di 5 anni come un professionista finanziario con credenziali attive, una storia normativa e di reclamo favorevole, accetta nuovi clienti, tassi di ritenzione dei clienti, beni dei clienti amministrati, istruzione e denominazioni professionali. Nel 2020, 3.314 gestori patrimoniali di Atlanta sono stati considerati per il premio; 268 (8% dei candidati) sono stati nominati 2020 Five Star Wealth Managers. Questi premi non sono indicativi delle prestazioni future del gestore patrimoniale. Le vostre esperienze possono variare. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare. www.fivestarprofessional.com.
La classifica di Forbes “Top Women Wealth Advisors” e “Best-In-State Wealth Advisors,” è stata sviluppata da SHOOK Research e si basa su incontri di due diligence personali e telefonici per valutare ogni consulente qualitativamente, una componente importante di un algoritmo di classificazione che include: la conservazione dei clienti, l’esperienza nel settore, la revisione dei record di conformità, le nomine aziendali; e criteri quantitativi, tra cui: beni in gestione e ricavi generati per le loro aziende. La performance degli investimenti non è un criterio perché gli obiettivi dei clienti e la tolleranza al rischio variano, e i consulenti raramente hanno rapporti di performance verificati. Le classifiche sono basate sulle opinioni di SHOOK Research, LLC e non sono indicative di performance future o rappresentative dell’esperienza di un singolo cliente. Né Forbes né SHOOK Research ricevono un compenso in cambio del posizionamento nella classifica. Per maggiori informazioni: www.SHOOKresearch.com.