Egy hivatalos koncerten Tom szmokingban, szólistaként a “Magyar rapszódia No. 2” zongoraváltozatát adja elő. A zongorában lakó és alvó Jerry durván felébred, majd a zongora tetejére ül, hogy a macskát “vezényelve” gúnyolódjon rajta. Tom lecsapja Jerryt a zongoráról, és folytatja a játékot.
Jerry felkel az egyik billentyű alól. Tom tremolót játszik ezen a billentyűn, Jerry fejét kalapálja vele, majd sikertelenül megpróbálja összetörni az egeret a billentyűk alatt. Amikor Tom felemeli az ujjait, a zongora magától játszik tovább, Jerry pedig belülről manipulálja a filceket. Hogy elhallgattassa, Tom leüti Jerryt a hangolószerszámmal. Bosszúból Jerry rácsapja a zongora billentyűzetének fedelét Tom ujjaira, majd a zongora jobb szélén előugrik, hogy egy ollóval megpróbálja elvágni Tom ujját, miközben az egy nagyon magas hangot játszik. Hat elvétés után Jerry egy egérfogóval helyettesíti a közvetlenül alatta lévő fehér billentyűket. Tom néhány másodpercig játszik a kétoldalt lévő billentyűkön, de végül az ujja beleakad a csapdába.
Jerry fel-alá ugrál a zongorán, amire Tom üldözőbe véve felmászik a zongorára, és folytatja a játékot a lábával. Amint Tom visszaül a helyére, Jerry a filceken táncol, pillanatnyilag megváltoztatva a dallamot (“On the Atchison, Topeka and the Santa Fe”). Tom ezután eljátszik egy akkordot, ahol Jerry többször is felpattan, miközben minden felpattanásnál sértő arcot vág a macskára, Tom végül elkapja Jerryt, és a zongoraszékre dobja. Jerry ezután kimászik egy nyíláson, és manipulálja az ülőgarnitúra kezelőszerveit, felfelé kurblizik, majd lezuhan, aminek következtében Tom a billentyűkön landol.
Most már teljesen elege van, Tom betömködi Jerryt a filcekbe, majd megőrül a zongorán. A filcek elkezdik ütlegelni Jerryt, fenekelni és ide-oda zúzni. Végül Jerry nagyon dühös hangulatban előbújik, letör néhány filcet, és dobverőnek használva azokat, egy utolsó megtorlásként eljátssza a rapszódia fináléját. Jerry folyamatosan fokozza játékának tempóját, aminek következtében Tom a rapszódia végén kimerülten összeesik, szmokingkabátjának ujja már a csuklóján lóg. A közönség ezután megtapsolja az előadást, és Jerry magáévá teszi a dicséretet, amikor egy reflektor rávilágít.