Synopse
Když se zdá, že se její manžel, římský císař Claudius (Claudio), utopil v moři, Agrippina intrikuje, aby se jeho nástupcem stal její syn Nero (Nerone). Claudia však zachránil Otho (Ottone), a tak se od chystané Neronovy korunovace upouští. Otho přijíždí a oznamuje Agrippině, že ho vděčný Claudius jmenoval svým nástupcem. Svěří se také, že je zamilovaný do Poppey. Agrippina, která ví, že Claudius má o Poppeu také zájem, a vidí příležitost, jak podpořit Nerona, řekne Poppee, že Otho souhlasil, že ji výměnou za trůn vydá Claudiovi. Přesvědčí Poppeu, aby Claudiovi řekla, že Otho jí zakázal se s ním stýkat, čímž Claudia přiměje, aby Othovi korunu odepřel.
ACT II
Otho se domáhá své odměny u Claudia, který ho okamžitě odsoudí jako zrádce. Agrippina, Poppea a Nero následují jeho příkladu a nechávají Otha samotného, zmateného a sklíčeného. Poppea však začne pochybovat o jeho vině a Otho ji nakonec přesvědčí, že je nevinný. Mezitím Agrippina řekne Claudiovi, že Otho proti němu intrikuje, a přesvědčí ho, aby císařem jmenoval Nerona.
ACT III
Poppea přesvědčí Claudia, že ačkoli si kdysi myslela, že je Otho zradil, ve skutečnosti to byl Nero. Poté odhalí, že se Nero skrývá v jejím pokoji. Claudius propustí svého nevlastního syna, který běží za matkou, aby ji informoval o Poppeině zradě. Agrippina konfrontuje Claudia, vynadá mu, že podlehl Poppeině vlivu, a odhalí, že Otho je do Poppey zamilovaný. Claudius si předvolá Poppeu, Otu a Nerona a nařídí Neronovi, aby se oženil s Poppeou a zároveň obnovil Otu na trůnu. Otho prosí Claudia, aby mu dovolil vzdát se trůnu a oženit se s Poppeou, a Claudius souhlasí, nakonec předá trůn Neronovi a požehná manželství Otha a Poppey.