The Financial Times 300 Top Registered Investment Advisers je nezávislý seznam, který každoročně sestavuje Ignites Research, divize společnosti Money-Media, Inc., jménem Financial Times (červenec 2020). Žebříček FT 300 je založen na údajích shromážděných od firem RIA, zveřejněných informacích od regulačních orgánů a výzkumu FT. Seznam odrážel výkonnost každé praxe v šesti základních oblastech: spravovaná aktiva, růst aktiv, dodržování předpisů, roky existence, pověření a online dostupnost. O ocenění se ucházelo více než 750 kvalifikovaných firem, z nichž bylo vybráno 300 (40 %). Toto ocenění nehodnotí kvalitu služeb poskytovaných klientům a není ukazatelem budoucí výkonnosti praxe. Firmy RIA ani jejich zaměstnanci neplatí listu The Financial Times žádný poplatek výměnou za zařazení do žebříčku FT 300.
Program Women’s Choice Award® Financial Advisor byl vytvořen společností WomenCertified Inc, Hlasem žen, ve snaze pomoci ženám činit chytrá finanční rozhodnutí. Finanční program Women’s Choice Award® je založen na 17 objektivních kritériích spojených s poskytováním kvalitních služeb klientkám, jako jsou mimo jiné pověření, zkušenosti a příznivá regulatorní historie. Finanční poradci neplatí za zařazení do programu žádný poplatek. Zařazení finančního poradce do sítě finančních poradců WCA by nemělo být chápáno jako podpora finančního poradce společností WomenCertified Inc. nebo jejími partnery a přidruženými společnostmi a není zárukou budoucího investičního úspěchu.
Na základě 10 objektivních kritérií způsobilosti a hodnocení, včetně minimálně 5 let aktivní činnosti finančního odborníka s pověřením, příznivé historie v oblasti regulace a stížností, přijímání nových klientů, míry udržení klientů, spravovaného majetku klientů, vzdělání a profesních označení. V roce 2020 se o ocenění ucházelo 3 314 atlantských správců majetku; 268 (8 % kandidátů) bylo jmenováno Five Star Wealth Managers 2020. Tato ocenění nevypovídají o budoucí výkonnosti správce majetku. Vaše zkušenosti se mohou lišit. Více informací naleznete na adrese. www.fivestarprofessional.com.
Žebříček „Top Women Wealth Advisors“ a „Best-In-State Wealth Advisors“ časopisu Forbes, byl vytvořen společností SHOOK Research a je založen na osobních a telefonických due diligence schůzkách, které hodnotí každého poradce kvalitativně, což je hlavní součást algoritmu žebříčku, který zahrnuje: udržení klientů, zkušenosti v oboru, přezkum záznamů o dodržování předpisů, nominace firem; a kvantitativní kritéria, včetně: spravovaných aktiv a příjmů generovaných pro jejich firmy. Investiční výkonnost není kritériem, protože cíle klientů a tolerance k riziku se liší a poradci mají zřídkakdy auditované zprávy o výkonnosti. Žebříčky jsou založeny na názorech společnosti SHOOK Research, LLC a nevypovídají o budoucí výkonnosti ani nereprezentují zkušenosti jednotlivých klientů. Společnost Forbes ani SHOOK Research nedostávají za umístění v žebříčku žádnou odměnu. Další informace: www.SHOOKresearch.com.
.