I en formel koncert opfører Tom, der er solist i smoking, en klaverversion af “Hungarian Rhapsody No. 2”. Jerry, der bor og sover inde i klaveret, bliver brutalt vækket, hvorefter han sætter sig oven på klaveret for at håne katten ved at “dirigere” ham. Tom smider Jerry væk fra klaveret og fortsætter med at spille.
Jerry kommer op under en af tangenterne. Tom spiller tremolo på denne tangent og hamrer Jerry i hovedet med den, hvorefter han forgæves forsøger at smadre musen under tangenterne. Da Tom løfter sine fingre, fortsætter klaveret med at spille af sig selv, mens Jerry manipulerer filtene indefra. For at få ham til at tie stille, slår Tom Jerry med et stemmeværktøj. Som gengæld smækker Jerry klaverets klaviaturlåg på Toms fingre og dukker derefter op yderst til højre på klaveret for at forsøge at klippe Toms finger med en saks, da han spiller en meget høj tone. Efter seks fejlskud erstatter Jerry de hvide taster lige under den med en musefælde. Tom spiller på tasterne på begge sider i et par sekunder, men til sidst bliver hans finger fanget i fælden.
Jerry spankulerer op og ned på klaveret, hvorefter Tom klatrer op på klaveret for at forfølge ham og fortsætter med at spille med fødderne. Da Tom kommer ned på sit sæde igen, danser Jerry rundt på filtene og ændrer momentvis melodien (“On the Atchison, Topeka and the Santa Fe”). Tom spiller derefter en akkord, hvor Jerry hopper gentagne gange, mens han laver fornærmende ansigter mod katten ved hvert hop, Tom fanger til sidst Jerry og kaster ham ind i klaverskamlen. Jerry kravler derefter ud af en åbning og manipulerer med stolens betjening, skruer den op og sender den ned, så Tom lander på tangenterne.
Nu er Tom helt træt, propper Jerry ind i filtene og går derefter amok på klaveret. Filtene begynder at slå Jerry rundt, give ham smæk og mase ham frem og tilbage. Til sidst kommer Jerry ud i et meget vredt humør, bryder nogle filter af og bruger dem som trommestikker og spiller finalen af rapsodien i en sidste gengældelse. Jerry øger konstant tempoet i sit spil, hvilket får Tom til at falde sammen af udmattelse i slutningen af rapsodien, mens ærmerne på hans smokingjakke nu hænger om hans håndled. Publikum applauderer derefter for præstationen, og Jerry tager roserne til sig, da et spotlight skinner på ham.