Synopsis
Når hendes mand, den romerske kejser Claudius (Claudio), ser ud til at være druknet på havet, planlægger Agrippina, at hendes søn Nero (Nerone) skal efterfølge ham. Claudius er imidlertid blevet reddet af Otho (Ottone), og derfor bliver Neros forestående kroning opgivet. Otho ankommer og fortæller Agrippina, at den taknemmelige Claudius har udpeget ham som sin efterfølger. Han fortæller også, at han er forelsket i Poppea. Agrippina, der ved, at Claudius også har planer om Poppea, og som ser en mulighed for at fremme sin sag for Nero, fortæller Poppea, at Otho har indvilliget i at overgive hende til Claudius til gengæld for tronen. Hun overtaler Poppea til at fortælle Claudius, at Otho har forbudt hende at se ham, hvilket får Claudius til at nægte Otho kronen.
AKTE II
Otho kræver sin belønning af Claudius, som straks anmelder ham som forræder. Agrippina, Poppea og Nero følger trop og efterlader Otho alene, forvirret og nedtrykt. Men Poppea begynder at tvivle på hans skyld, og til sidst overbeviser Otho hende om, at han er uskyldig. I mellemtiden fortæller Agrippina Claudius, at Otho konspirerer mod ham og overtaler ham til at udnævne Nero til kejser.
AKTE III
Poppea overbeviser Claudius om, at selv om hun engang troede, at Otho havde forrådt dem, var det i virkeligheden Nero, der havde gjort det. Hun afslører derefter, at Nero gemmer sig i hendes værelse. Claudius afskediger sin stedsøn, som løber hen til sin mor for at informere hende om Poppea’s forræderi. Agrippina konfronterer Claudius, skælder ham ud for at have givet efter for Poppea’s indflydelse og afslører, at Otho er forelsket i Poppea. Claudius indkalder Poppea, Otho og Nero, og beordrer Nero til at gifte sig med Poppea, mens han genindsætter Otho på tronen. Otho bønfalder Claudius om at give ham lov til at give afkald på tronen og gifte sig med Poppea, og Claudius går med til det og overdrager til sidst tronen til Nero og velsigner ægteskabet mellem Otho og Poppea.