The Financial Times 300 Top Registered Investment Advisers este o listă independentă realizată anual de Ignites Research, o divizie a Money-Media, Inc., în numele Financial Times (iulie 2020). FT 300 se bazează pe datele colectate de la firmele de RIA, pe dezvăluirile de reglementare și pe cercetările FT. Lista a reflectat performanța fiecărei practici în șase domenii principale: active sub administrare, creșterea activelor, recordul de conformitate, anii de existență, acreditările și accesibilitatea online. Peste 750 de firme calificate au aplicat pentru acest premiu, dintre care 300 au fost selectate (40%). Acest premiu nu evaluează calitatea serviciilor oferite clienților și nu este un indicator al performanțelor viitoare ale cabinetului. Nici firmele RIA și nici angajații acestora nu plătesc o taxă către Financial Times în schimbul includerii în FT 300.
Programul de consiliere financiară Women’s Choice Award® a fost creat de WomenCertified Inc., Vocea Femeilor, în efortul de a ajuta femeile să facă alegeri financiare inteligente. Programul financiar Women’s Choice Award se bazează pe 17 criterii obiective asociate cu furnizarea de servicii de calitate pentru clienții femei, cum ar fi acreditările, experiența și un istoric favorabil de reglementare, printre alți factori. Consilierii financiari nu plătesc nicio taxă pentru a se califica în cadrul programului. Includerea unui consilier financiar în rețeaua WCA Financial Advisor nu trebuie interpretată ca o aprobare a consilierului financiar de către WomenCertified Inc. sau de către partenerii și afiliații săi și nu reprezintă o garanție a succesului investițional viitor.
Bazat pe 10 criterii obiective de eligibilitate și evaluare, inclusiv un minim de 5 ani ca profesionist financiar cu acreditare activă, un istoric favorabil de reglementare și de reclamații, acceptă clienți noi, rate de retenție a clienților, active administrate de clienți, educație și desemnări profesionale. În 2020, 3.314 manageri de averi din Atlanta au fost luați în considerare pentru acest premiu; 268 (8% dintre candidați) au fost numiți 2020 Five Star Wealth Managers. Aceste premii nu sunt un indicator al performanțelor viitoare ale managerului de avere. Experiențele dvs. pot varia. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați. www.fivestarprofessional.com.
Clasificarea Forbes „Top Women Wealth Advisors” și „Best-In-State Wealth Advisors”, a fost elaborată de SHOOK Research și se bazează pe întâlniri de due diligence în persoană și telefonice pentru a evalua fiecare consilier din punct de vedere calitativ, o componentă majoră a unui algoritm de clasificare care include: retenția clienților, experiența în industrie, revizuirea înregistrărilor de conformitate, nominalizările firmei; și criterii cantitative, inclusiv: active sub administrare și venituri generate pentru firmele lor. Performanța investițiilor nu este un criteriu, deoarece obiectivele clienților și toleranța la risc variază, iar consilierii au rareori rapoarte de performanță auditate. Clasamentele se bazează pe opiniile SHOOK Research, LLC și nu indică performanțele viitoare sau nu sunt reprezentative pentru experiența fiecărui client în parte. Nici Forbes și nici SHOOK Research nu primesc compensații în schimbul plasării în clasament. Pentru mai multe informații: www.SHOOKresearch.com.