Într-un concert formal, Tom, în frac, în calitate de solist, interpretează o versiune pentru pian a „Rapsodiei maghiare nr. 2”. Jerry, care trăiește și doarme în interiorul pianului, este trezit brusc, apoi se așează deasupra pianului pentru a-și bate joc de pisică, „dirijându-l”. Tom îl dă jos pe Jerry de pe pian și continuă să cânte.
Jerry se ridică de sub una dintre clape. Tom cântă tremolo pe această clapă, lovind capul lui Jerry cu ea, iar apoi încearcă fără succes să zdrobească șoarecele de sub clape. Când Tom își ridică degetele, pianul continuă să cânte de unul singur, cu Jerry manipulând pâslele din interior. Pentru a-l face să tacă, Tom îl lovește pe Jerry cu un instrument de acordaj. Ca represalii, Jerry trântește capacul claviaturii pianului pe degetele lui Tom și apoi apare în extrema dreaptă a pianului pentru a încerca să-i taie degetul lui Tom cu o foarfecă în timp ce acesta cântă o notă foarte înaltă. După șase ratări, Jerry înlocuiește o capcană de șoareci cu o capcană de șoareci în locul tastelor albe aflate chiar sub el. Tom cântă la clapele de o parte și de alta timp de câteva secunde, dar, în cele din urmă, degetul îi rămâne prins în capcană.
Jerry se urcă și coboară pe pian, la care Tom se urcă pe pian în urmărire, continuând să cânte cu picioarele. În timp ce Tom se așează din nou pe scaun, Jerry dansează pe fetru, schimbând momentan melodia („On the Atchison, Topeka and the Santa Fe”). Tom cântă apoi un acord în care Jerry este sărit în mod repetat, în timp ce face fețe jignitoare la adresa pisicii cu fiecare săritură, Tom îl prinde în cele din urmă pe Jerry și îl aruncă în scaunul de pian. Jerry se târăște apoi pe o deschizătură și manipulează comenzile scaunului, ridicându-l și trimițându-l în jos, făcându-l pe Tom să aterizeze pe clape.
Acum complet sătul, Tom îl bagă pe Jerry în pâslă și apoi o ia razna pe pian. Fetrul începe să-l lovească pe Jerry, să-l plesnească și să-l strivească încoace și încolo. În cele din urmă, Jerry iese la iveală foarte furios, rupe câteva pâsle și, folosindu-le pe post de bețe de tobă, cântă finalul rapsodiei într-o ultimă ripostă. Jerry își mărește constant ritmul, făcându-l pe Tom să se prăbușească de epuizare la sfârșitul rapsodiei, cu mânecile jachetei de smoching atârnându-i acum în jurul încheieturilor mâinilor. Publicul aplaudă apoi pentru interpretare, iar Jerry își însușește laudele în timp ce un reflector îl luminează.
.