Num concerto formal, Tom, de smoking como solista, apresenta uma versão para piano da “Rapsódia Húngara No. 2”. Jerry, vivendo e dormindo dentro do piano, é rudemente despertado, depois senta-se em cima do piano para zombar do gato, “conduzindo-o”. Tom sacode Jerry do piano e continua tocando.
Jerry surge de baixo de uma das teclas. Tom toca tremolo nesta tecla, martelando a cabeça do Jerry com ela, e depois, sem sucesso, tenta esmagar o rato por baixo das teclas. Quando Tom levanta os dedos, o piano continua tocando sozinho, com Jerry manipulando os feltros a partir de dentro. Para acalmá-lo, Tom bate no Jerry com uma ferramenta de afinação. Como retaliação, Jerry bate com a tampa do teclado do piano nos dedos de Tom e depois salta para a extrema direita do piano para tentar cortar o dedo de Tom com uma tesoura, enquanto ele toca uma nota muito alta. Após seis falhas, Jerry substitui uma ratoeira pelas teclas brancas logo abaixo. Tom toca as teclas de cada lado por alguns segundos, mas eventualmente seu dedo fica preso na armadilha.
Jerry pisa para cima e para baixo no piano, sobre o qual Tom sobe para o piano em perseguição, continuando a tocar com seus pés. Quando Tom volta ao seu lugar, Jerry dança nos feltros, mudando momentaneamente a melodia (“On the Atchison, Topeka and the Santa Fe”). Tom então toca um acorde em que Jerry é batido repetidamente, enquanto faz caretas insultuosas ao gato a cada pulo, Tom eventualmente pega Jerry e o joga no banco do piano. Jerry então rasteja para fora de uma abertura e manipula os controles do banco, fazendo-o subir e mandando-o cair, fazendo Tom pousar nas teclas.
Agora completamente farto, Tom enfia Jerry nos feltros e depois enlouquece no piano. Os feltros começam a bater no Jerry, espancando-o e esborrachando-o de um lado para o outro. Eventualmente, Jerry emerge com um humor muito zangado, quebra alguns feltros e, usando-os como baquetas, toca o final da rapsódia em uma última retaliação. Jerry aumenta constantemente o ritmo de sua execução, causando o colapso de Tom na exaustão no final da rapsódia, as mangas de seu casaco de smoking agora penduradas em volta de seus pulsos. O público então aplaude a performance, e Jerry leva o elogio a si mesmo como um holofote que brilha sobre ele.