W formalnego koncertu, Tom, w smokingu jako solista, wykonuje wersję fortepianową „Rapsodii węgierskiej nr 2”. Jerry, życia i snu wewnątrz fortepianu, jest niegrzecznie obudzony, a następnie siedzi na szczycie fortepianu, aby wyśmiewać kota przez „prowadzenie” go. Tom flicks Jerry z fortepianu i kontynuuje playing.
Jerry powstaje spod jednego z klawiszy. Tom gra tremolo na tym kluczem, hammering głowę Jerry’ego z nim, a następnie bezskutecznie próbuje rozbić mysz pod klawiszami. Kiedy Tom podnosi palce, fortepian gra dalej sam, z Jerrym manipulującym filcami od wewnątrz. Aby go uciszyć, Tom uderza Jerry’ego z narzędziem do strojenia. W odwecie, Jerry zatrzaskuje pokrywę klawiatury fortepianu na palce Toma, a następnie wyskakuje na skrajnie prawej stronie fortepianu, aby spróbować wyciąć palec Toma z nożyczkami, jak gra bardzo wysoką nutę. Po sześciu brakach, Jerry zastępuje pułapkę na myszy dla białych klawiszy tuż pod nim. Tom gra klucze po obu stronach na kilka sekund, ale w końcu jego palec zostaje złapany w pułapkę.
Jerry prances w górę iw dół na fortepianie, na którym Tom wspina się na fortepianie w pogoni, nadal grać z jego stóp. Jak Tom dostaje z powrotem w dół na swoim miejscu, Jerry tańczy na filcach, chwilowo zmieniając melodię („Na Atchison, Topeka i Santa Fe”). Tom następnie gra akord, gdzie Jerry jest odbijany wielokrotnie, podczas gdy czyni obraźliwe twarze na kota z każdym odbiciem, Tom w końcu łapie Jerry’ego i rzuca go do stołka fortepianowego. Jerry następnie czołga się z otworu i manipuluje siedzenia kontroli, korbowanie go w górę i wysyłając go rozbijając się w dół, powodując Tom lądowania na keys.
Now całkowicie karmione, Tom wypycha Jerry’ego do filców, a następnie szaleje na fortepianie. Filce rozpocząć bashing Jerry o, klapsy go, i squashing go do i z powrotem. W końcu Jerry pojawia się w bardzo złym nastroju, zrywa kilka filców i używając ich jako pałeczek do perkusji, gra finał rapsodii w jednym ostatnim odwecie. Jerry stale zwiększa tempo swojej gry, powodując, że Tom zapada się z wyczerpania pod koniec rapsodii, rękawy jego smokingowej marynarki wiszą teraz wokół jego nadgarstków. Publiczność następnie oklaski na wydajność, a Jerry bierze pochwały dla siebie, jak reflektor świeci na niego.
.