Virallisessa konsertissa Tom, smokissa solistina, esittää pianoversion ”Unkarin rapsodiasta nro 2”. Jerry, joka asuu ja nukkuu pianon sisällä, herää tylysti ja istuu sitten pianon päälle pilkatakseen kissaa ”kapellimestarina”. Tom hätistää Jerryn pois pianon päältä ja jatkaa soittamista.
Jerry nousee yhden näppäimen alta. Tom soittaa tremoloa tällä näppäimellä, vasaroi sillä Jerryn päätä ja yrittää sitten epäonnistuneesti murskata hiiren näppäinten alta. Kun Tom nostaa sormensa ylös, piano jatkaa soittoaan itsestään, ja Jerry manipuloi huopaa sen sisältä. Hiljentääkseen hänet Tom lyö Jerryä viritystyökalulla. Kostoksi Jerry iskee pianon näppäimistön kannen Tomin sormien päälle ja ponnahtaa sitten ulos pianon oikeasta reunasta yrittäen leikata Tomin sormea saksilla, kun tämä soittaa hyvin korkeaa ääntä. Kuuden epäonnistumisen jälkeen Jerry korvaa hiirenloukun valkoisilla näppäimillä aivan sen alapuolella. Tom soittaa näppäimiä molemmin puolin muutaman sekunnin ajan, mutta lopulta hänen sormensa jää loukkuun.
Jerry pomppii ylös ja alas pianon päällä, minkä jälkeen Tom kiipeää pianon päälle perässä jatkaen soittamista jaloillaan. Tomin laskeutuessa takaisin istuimelleen Jerry tanssii huopien päällä vaihtaen hetkeksi sävelmää (”On the Atchison, Topeka and the Santa Fe”). Tom soittaa sitten soinnun, jossa Jerryä pomputetaan toistuvasti, samalla kun hän tekee loukkaavia ilmeitä kissalle jokaisen pomputuksen yhteydessä, Tom saa lopulta Jerryn kiinni ja heittää hänet pianon jakkaraan. Jerry ryömii sitten ulos aukosta ja manipuloi istuimen hallintalaitteita, kiihdyttää sitä ylöspäin ja lähettää sen syöksymään alaspäin, jolloin Tom laskeutuu koskettimille.
Täysin kyllästyneenä Tom tunkee Jerryn huopaan ja sekoaa sitten pianolla. Huovat alkavat hakkaamaan Jerryä ympäriinsä, piiskaamaan häntä ja murskaamaan häntä edestakaisin. Lopulta Jerry nousee esiin hyvin vihaisena, katkaisee muutaman huovan ja käyttää niitä rumpukapuloina ja soittaa rapsodian finaalin viimeisenä kostona. Jerry kiihdyttää soittonsa tempoa jatkuvasti, minkä seurauksena Tom romahtaa rapsodian lopussa uupuneena, ja hänen smokkitakkinsa hihat roikkuvat nyt hänen ranteidensa ympärillä. Tämän jälkeen yleisö taputtaa esitykselle, ja Jerry ottaa kehut itselleen, kun valonheitin loistaa häneen.