Band Eins
Kap. 1 Einleitung: Der Autor stellt dem Leser sein Werk vor.
Kap. 2 Waverley Honour: Ein Rückblick: Edward Waverleys Vater Richard läuft zu den Whigs über, was seinen älteren Bruder Sir Everard, einen eingefleischten Tory und Junggesellen, fast dazu veranlasst, ihn und seine Familie zu enterben, aber er überlegt es sich anders und wärmt sich für Edward als kleinen Jungen.
Kap. 3 Erziehung: Edward wird auf Sir Everards Sitz, Waverley-Honour, versetzt, um von seinem Kaplan Mr. Pembroke erzogen zu werden, und darf einer lebhaften, aber undisziplinierten Lektüre folgen, die eher seine Phantasie anregt als seinem Verstand nützt.
Kap. 4 Schlossbau: Der heranwachsende Edward wird durch Geschichten aus der Familiengeschichte, die ihm seine Tante Rachael erzählt, zu phantasievollen Meditationen angeregt.
Kap. 5 Berufswahl: Um zu verhindern, dass Edward dem Charme der lokalen Schönheit Miss Cæcilia Stubbs erliegt, setzt Rachael Verhandlungen in Gang, die dazu führen, dass er einen Armeeauftrag erhält. Der Autor entschuldigt sich für die langen, aber notwendigen Einführungskapitel.
Kap. 6 Die Adieus von Waverley: Sir Everard gibt Edward ein Empfehlungsschreiben an Cosmo Bradwardine, Baron von Tully-Veolan, mit dem er sich nach dem Aufstand von 1715 angefreundet hatte, und Mr. Pembroke sattelt ihm eine umfangreiche Sammlung seiner handschriftlichen Predigten auf.
Kap. 7 Ein Pferdequartier in Schottland: Edward findet das militärische Leben in Angus langweilig und erhält von seinem befehlshabenden Offizier Colonel G— einige Wochen Urlaub, um einen Ausflug zu machen.
Kap. 8 Ein schottisches Herrenhaus seit sechzig Jahren: Edward kommt in dem Weiler und Anwesen von Tully-Veolan an.
Kap. 9 Mehr über das Herrenhaus und seine Umgebung: Edward begegnet dem halbwüchsigen Diener David Gellatley, der ihn mit dem Butler bekannt macht.
Kap. 10 Rose Bradwardine und ihr Vater: Edward begegnet Rose Bradwardine und ihrem Vater, der ihm von vier Gästen berichtet, die zum Abendessen erwartet werden.
Kap. 11 Das Bankett: Nach einem üppigen Mahl beschimpft Balmawhapple Edward im örtlichen Gasthaus.
Kap. 12 Reue und Versöhnung: Bradwardine versöhnt Edward und einen entschuldigenden Balmawhapple. Rose erzählt Gellatleys Geschichte.
Kap. 13 Ein vernünftigerer Tag als der letzte: Nach der Jagd mit Bradwardine wird Edward von Rose bewirtet, die erzählt, wie Gellatleys Mutter Janet als Hexe angesehen wurde.
Kap. 14 Eine Entdeckung-Waverley wird in Tully-Veolan domestiziert: Auf Veranlassung von Gellatley erfährt Edward, dass Bradwardine für ihn gegen Balmawhapple gekämpft hat. Rose fühlt sich zunehmend zu Edward hingezogen.
Kap. 15 A Creagh, and its Consequences: Etwa sechs Wochen nach Edwards Aufenthalt wird das Vieh von Tully-Veolan gestohlen, nachdem Bradwardine sich geweigert hat, weiterhin „Schwarzgeld“ an Fergus Mac-Ivor zu zahlen.
Kap. 16 Ein unerwarteter Verbündeter erscheint: Evan Dhu Maccombich kommt von Fergus, um Frieden zu schließen, und Edward bricht mit ihm auf, um die Highlands zu erkunden.
Kap. 17 Der Halt eines Hochlandräubers: Edward wird in der Höhle von Donald Bean Lean bewirtet.
Kap. 18 Waverley setzt seine Reise fort: Am Morgen kümmert sich Donalds Tochter Alice um Edward, bevor Evan ihn mitnimmt, um Fergus zu treffen.
Kap. 19 Der Häuptling und sein Herrenhaus: Der Erzähler liefert eine Skizze von Fergus, der Edward zu seinem Haus in Glennaquoich begleitet.
Kap. 20 Ein Hochlandmahl: Edward nimmt an einem üppigen Mahl mit dem Clan Mac-Ivor teil.
Kap. 21 Die Schwester des Häuptlings: Der Erzähler liefert eine Skizze von Fergus‘ Schwester Flora.
Kap. 22 Highland Minstrelsy: Flora erklärt Edward die Highland Minstrelsy und singt ein Lied zu einer Harfe an einem Wasserfall.
Kap. 23 Waverley geht in Glennaquoich weiter: Flora äußert Edward gegenüber ihre Meinung über Bradwardine und Rose.
Band Zwei
Kap. 1 (24) Eine Hirschjagd und ihre Folgen: Edward wird bei einer Hirschjagd verletzt und erholt sich eine Woche lang, bevor er nach Glennaquoich zurückkehrt.
Kap. 2 (25) Nachrichten aus England: Briefe aus England informieren Edward, dass sein Vater in politische Intrigen verwickelt ist und aus dem Staatsdienst entlassen wurde. Außerdem erhält er ein Schreiben von Oberst G—, in dem seine sofortige Rückkehr gefordert wird, woraufhin er seinen Dienst quittiert. Nachdem er Edward einen Zeitungsbericht über seine Ablösung als Hauptmann gezeigt hat, deutet Fergus an, dass er ihm helfen kann, sich für die Ungerechtigkeit zu rächen.
Kap. 3 (26) Ein Eclaircissement: Nachdem sie Vorbehalte gegen Edwards Beitritt zu den Jakobiten geäußert hat, bittet Flora um eine Stunde Zeit, um über seinen Liebesbeweis für sie nachzudenken.
Kap. 4 (27) Zum selben Thema: Flora weist Edward darauf hin, dass sie seine Vorstellung von häuslichem Glück niemals erfüllen kann, und drängt ihn, nach England zurückzukehren.
Kap. 5 (28) Ein Brief von Tully-Veolan: Gellatley überbringt einen Brief von Rose, in dem er Edward warnt, dass nach ihm gesucht wird. Er beschließt, nach Edinburgh zu gehen, um sein Verhalten zu rechtfertigen.
Kap. 6 (29) Waverleys Empfang in den Lowlands nach seiner Highland-Tour: Callum Beg begleitet Edward in die Lowlands. Bevor der Gastwirt Ebenezer Cruickshanks die Führung übernimmt, übergibt Callum Edward einen Brief von Fergus, dem ein Gedicht von Flora über das Grab eines englischen Kapitäns beiliegt.
Kap. 7 (30) Zeigt, dass der Verlust eines Hufeisens eine ernste Unannehmlichkeit sein kann: Eine politische Auseinandersetzung zwischen dem Schmied Micklewrath und seiner Frau führt dazu, dass Edward der jakobitischen Treue verdächtigt wird; er schießt in Notwehr und verwundet den Schmied.
Kap. 8 (31) Ein Examen: Edward wird vom Friedensrichter Major Mellville in Anwesenheit des Ministers Morton verhört; die Anschuldigungen gegen ihn häufen sich, einschließlich des Beweises, dass er seinen Landsmann Sergeant Houghton mit Hilfe eines Agenten dazu verleitet hat, zur jakobitischen Sache zu desertieren.
Kap. 9 (32) Eine Konferenz und die Folgen: Morton und Mellville besprechen Edwards Fall, und der Colonel beschließt, den Cameronier Gilfillan zu bitten, ihn nach Stirling zu begleiten.
Kap. 10 (33) Morton ermutigt Edward und gibt ihm Informationen über Gilfillan.
Kap. 11 (34) Die Dinge bessern sich ein wenig: Edward nimmt mit Mellville und Morton ein zunehmend entspanntes Essen ein, das durch den Klang von Gilfillans Trommel unterbrochen wird.
Kap. 12 (35) Ein Freiwilliger seit sechzig Jahren: Edward wird Gilfillan anvertraut.
Kap. 13 (36) Ein Zwischenfall: Zu Gilfillans Bande gesellt sich ein (vorgetäuschter) Hausierer, dessen Pfeife acht Highlander veranlasst, Edward zu retten.
Kap. 14 (37) Waverley is Still in Duresse: Edward wird in einer Hütte von Janet und einer geheimnisvollen Frau gepflegt. Alice Bean Lean erregt seine Aufmerksamkeit, als sie ihm ein Päckchen in die Brieftasche legt.
Kap. 15 (38) Ein nächtliches Abenteuer: Nachdem er englische Truppen passiert hat, wird Edward nach Doune Castle geführt.
Kap. 16 (39) Die Reise wird fortgesetzt: Edward wird von einer Gruppe unter Balmawhapple nach Edinburgh geführt.
Kap. 17 (40) Ein alter und ein neuer Bekannter: Fergus stellt Edward Prinz Charles vor, dem er seine Loyalität zusichert.
Kap. 18 (41) Das Geheimnis wird gelüftet: Fergus erklärt Edward, dass er sicher ist, dass der scheinbare Hausierer aus Kap. 36 Donald Bean Lean war. Bradwardine schließt sich ihnen an.
Kap. 19 (42) A Soldier’s Dinner: Edward wird mit einem Schottenkostüm ausgestattet. Fergus, Bradwardine und Macwheeble diskutieren über die bevorstehende Schlacht.
Kap. 20 (43) Der Ball: Am Vorabend der Schlacht wird Edward von Charles in seinem Streben nach Flora ermutigt und beeindruckt sie mit seinem temperamentvollen Verhalten auf dem Ball.
Kap. 21 (44) Der Marsch: Edward beobachtet die versammelten jakobitischen Truppen in Holyrood.
Kap. 22 (45) Ein Zwischenfall gibt Anlass zu vergeblichen Überlegungen: Edward trifft auf den tödlich verwundeten Houghton, der auf die Ränge reduziert wurde.
Kap. 23 (46) Der Vorabend der Schlacht: Obwohl Edward von dem Gedanken gequält wird, dass er ein Verräter ist, beteiligt er sich an den Vorbereitungen zur Schlacht.
Kap. 24 (47) Der Konflikt: Während der Schlacht von Prestonpans akzeptiert Edward die Kapitulation von Oberst Talbot und sieht Oberst G— fallen; auch Balmawhapple wird getötet.
Band Drei
Kap. 1 (48) Eine unerwartete Peinlichkeit: Bradwardine ist besorgt, dass er seiner feudalen Pflicht, Charles die Stiefel auszuziehen, nicht nachkommen kann, da dieser Brogues trägt, aber er findet eine pedantische Lösung.
Kap. 2 (49) Der englische Gefangene: Talbot macht Edward Vorwürfe wegen seines Überlaufs.
Kap. 3 (50) Rather Unimportant: Von Charles in Edwards Obhut gegeben, erklärt sich Talbot bereit, keinen Fluchtversuch ohne sein Wissen zu unternehmen.
Kap. 4 (51) Intrigen der Liebe und Politik: Edward untersucht das Päckchen in seiner Aktentasche, das frühere Briefe von Colonel G— enthält, in denen er um seine Rückkehr aus den Highlands gebeten wird. Weitere Details von John Hodges (vom Erzähler ergänzt) machen Donald Bean Leans Rolle deutlich, der sich als Edwards Agent als Hausierer Ruthven oder Ruffen ausgibt.
Kap. 5 (52) Intrigen in Gesellschaft und Liebe: Edward lernt den männlichen, aber voreingenommenen Talbot besser kennen und fühlt sich zunehmend von Rose angezogen. Flora sagt Rose, dass Edward zur häuslichen Ruhe bestimmt ist.
Kap. 6 (53) Fergus, ein Freier: Fergus teilt Edward mit, dass er Rose zu heiraten beabsichtigt, aber dass Charles angedeutet hat, dass ihre Zuneigung anderweitig gebunden ist.
Kap. 7 (54) „Zu einer Sache konstant nie“: Flora benutzt eine Lektüre von Romeo und Julia, um Edward auf Rose und nicht auf sich selbst zu lenken.
Kap. 8 (55) „A Brave Man in Sorrow“: Edward erfährt von Talbot, dass seine Frau, verzweifelt über die Nachrichten aus Schottland, ihr Baby verloren hat und schwer krank ist.
Kap. 9 (56) Anstrengung: Edward überreicht Talbot einen Passierschein von Charles, um nach England zu reisen.
Kap. 10 (57) Der Marsch: Während das jakobitische Heer nach Süden marschiert, bringt Fergus seinen Zorn über Edwards Ablehnung von Flora zum Ausdruck.
Kap. 11 (58) Die Verwirrung im Lager von König Agramant: Callum feuert auf Edward, der seiner Meinung nach den Clan beleidigt hat, und wird von Fergus bewusstlos geschlagen. Fergus zettelt einen Zweikampf mit Edward an, aber Charles unterbricht sie und erklärt, dass er Edward fälschlicherweise für Roses akzeptierten Liebhaber gehalten habe.
Kap. 12 (59) Ein Scharmützel: In Cumberland erzählt Fergus Edward, dass er das Bodach-Glas gesehen habe, einen Geist, der seinen eigenen bevorstehenden Tod voraussagt. Ihre Gruppe wird in einem Scharmützel besiegt.
Kapitel 13 (60) Ein Kapitel der Unfälle: Edward findet Unterschlupf bei einem Bauern in der Nähe von Ullswater.
Kap. 14 (61) Eine Reise nach London: Als Edward aus einer Zeitung vom Tod seines Vaters und von Sir Everards bevorstehendem Prozess wegen Hochverrats in Abwesenheit seines Neffen erfährt, macht er sich auf den Weg nach London; unterwegs wird er durch die Nachforschungen von Mrs. Nosebag, einer Militärfrau, in Verlegenheit gebracht.
Kap. 15 (62) Was nun?: Talbot teilt Edward mit, dass der Bericht über Sir Everards Anschuldigung falsch ist, und arrangiert für ihn eine Rückreise nach Schottland, wobei er sich als sein Neffe ausgibt.
Kap. 16 (63) Desolation: Nachdem er von Mrs. Flockhart, Fergus‘ Vermieterin in Edinburgh, erfahren hat, dass dem Häuptling in Carlisle der Prozess gemacht werden soll, macht sich Edward auf den Weg zum verwüsteten Tully-Veolan, wo Gellatley ihn zu Bradwardine in Janets Hütte führt.
Kap. 17 (64) Vergleich der Notizen: Bradwardine bringt Edward auf den neuesten Stand.
Kap. 18 (65) Weitere Erläuterung: Im Morgengrauen begleitet Edward Bradwardine zu seinem Versteck in einer Höhle. Janet erklärt einige verbleibende Geheimnisse, einschließlich der Tatsache, dass Rose die mysteriöse Frau war, die in Kap. 37 anwesend war, nachdem sie Donald Bean Lean bestochen hatte, ihn zu retten.
Kap. 19 (66): Edward besucht Baillie Macwheeble und erhält einen Brief von Talbot mit königlichen Begnadigungen für Bradwardine und sich selbst.
Kap. 20 (67): Edward erzählt Bradwardine von seiner Begnadigung und wird als Roses Verlobter akzeptiert. In Edinburgh sagt Talbot, er könne nichts tun, um Fergus zu retten.
Kap. 21 (68): Edward erreicht Carlyle, als Fergus und Maccombich verurteilt werden, und hat ein Gespräch mit Flora.
Kap. 22 (69): Edward verabschiedet sich von Fergus, als der Häuptling zur Hinrichtung geführt wird.
Kap. 23 (70) Dulce Domum: Nach Vorbereitungen in England und Schottland werden Edward und Rose vermählt.
Kap. 24 (71): Die Hochzeitsgesellschaft besucht Tully-Veolan, das wunderbar repariert ist, und Talbot gibt an, dass er dafür gesorgt hat, dass es Bradwardine und seinen Erben von dem Familienmitglied zurückgegeben wird, an das es durch den Verfall des Barons übergegangen war.