In einem feierlichen Konzert spielt Tom, der als Solist einen Smoking trägt, eine Klavierversion der „Ungarischen Rhapsodie Nr. 2“. Jerry, der im Inneren des Klaviers lebt und schläft, wird unsanft geweckt und setzt sich dann auf das Klavier, um den Kater zu verspotten, indem er ihn „dirigiert“. Tom schnippt Jerry vom Klavier und spielt weiter.
Jerry kommt unter einer der Tasten hervor. Tom spielt ein Tremolo auf dieser Taste, hämmert damit auf Jerrys Kopf und versucht dann erfolglos, die Maus unter den Tasten zu zerschlagen. Als Tom seine Finger hebt, spielt das Klavier von selbst weiter, wobei Jerry die Filze von innen manipuliert. Um ihn zu beruhigen, schlägt Tom Jerry mit einem Stimmwerkzeug. Als Vergeltung schlägt Jerry den Deckel der Klaviertastatur auf Toms Finger und taucht dann ganz rechts am Klavier auf, um zu versuchen, Toms Finger mit einer Schere abzuschneiden, während er einen sehr hohen Ton spielt. Nach sechs Fehlversuchen tauscht Jerry die weißen Tasten direkt darunter gegen eine Mausefalle aus. Tom spielt ein paar Sekunden lang auf den Tasten auf beiden Seiten, aber schließlich bleibt sein Finger in der Falle stecken.
Jerry tänzelt auf dem Klavier auf und ab, woraufhin Tom auf das Klavier klettert und mit den Füßen weiterspielt. Als Tom sich wieder auf seinen Platz setzt, tanzt Jerry auf den Filzen herum und ändert kurzzeitig die Melodie („On the Atchison, Topeka and the Santa Fe“). Tom spielt dann einen Akkord, bei dem Jerry wiederholt geprellt wird, wobei er der Katze bei jedem Prellen beleidigende Grimassen schneidet. Tom fängt Jerry schließlich auf und wirft ihn auf den Klavierhocker. Jerry krabbelt dann aus einer Öffnung heraus und manipuliert die Bedienelemente des Stuhls, kurbelt ihn hoch und schickt ihn nach unten, so dass Tom auf den Tasten landet.
Nun hat Tom die Nase voll, stopft Jerry in die Filze und spielt dann auf dem Klavier verrückt. Die Filze fangen an, auf Jerry einzuschlagen, ihn zu versohlen und ihn hin und her zu schubsen. Schließlich wird Jerry sehr wütend, bricht einige Filze ab und spielt mit ihnen als Schlagzeugstöcken das Finale der Rhapsodie, um sich ein letztes Mal zu rächen. Jerry steigert ständig das Tempo seines Spiels, so dass Tom am Ende der Rhapsodie erschöpft zusammenbricht und die Ärmel seiner Smokingjacke um seine Handgelenke hängen. Das Publikum applaudiert daraufhin für die Darbietung, und Jerry nimmt das Lob für sich in Anspruch, als ein Scheinwerfer auf ihn gerichtet wird.